Brand se encuentra con la chica de sus sueños en la universidad una cambiaformas mitad leopardo mitad humano que no puede cambiar. Los hombres lobo y los gatos son enemigos naturales, pero el poder de su química sexual les abruma. Ella roba su corazón y lo completa. Cuando ella lo abandona se fractura su mundo y él sabe que ninguna mujer puede tomar alguna vez su lugar. Aunque muchos buscan su atención, él es frío e inalcanzable.
El amor que comparten esta en lo profundo de su alma, pero el destino de la familia de Charma está en sus manos. El recuerdo que comparten romperá sus corazones cuando lo abandona, pero para salvar a todos, ella debe huir. Después de nueve años de desolación y angustia Charma está de vuelta. Ella corre el riesgo de perder su vida para advertir a Brand de un ataque inminente, pero ella no lo duda. Brand la tiene en sus brazos una vez más y nunca la perderá de nuevo.
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