El año pasado, la veterinario Abra ha pasado por algunos cambios importantes: Ha dejado Manhattan por la pequeña ciudad aparentemente tranquila de Northside, abandono a su infiel marido, y ha descubierto que él la ha infectado con el raro el virus de hombre lobo. Ahora, Abra finalmente esta comenzando a sentir que tiene su vida bajo control.
Excepto cuando la luna esta llena.
De repente, Abra comienza a perder su carácter - y sus inhibiciones - incluso cuando el sol está brillando. Su nuevo hombre, Red Mallín, cambiaformas experto en vida silvestre, parece saber mas sobre su estado, pero este esta màs preocupado por las extrañas criaturas que han estado cruzando la frontera dimensional. Como la vida en Northside se hace cada vez más más peculiar - y más peligrosa - ella debe decidir en quien puede confiar... cuando ella no está aún segura de poder confiar en si misma.
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