Durante los últimos diez años, Friln, capitán de la guardia del rey, ha vivido con su pareja y Thresl, Nelrin. Cuando un intento de asesinato atrapa a Friln en el fuego cruzado, lo matan. En el breve instante antes de que él resucitara, el enlace a su amante se hace añicos.
A la muerte de Friln, Nelrin pierde todo. Privado de la única persona que ha amado, Nelrin se convierte de nuevo a su forma de gato y huye. Por desgracia, cae en manos de un par de científicos que tienen diferentes planes que la redención de la raza Thresl.
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